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银行理财客户经理个人述职报告范文

更新时间:2019-10-09

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  银行理财客户经理个人述职报告范文 当日历一页页撕落得只剩下最后一页,一年就这样不知 不觉,悄无声息地度过。回首这一年,为了能够胜任理财客 户经理这个岗位,我不断学习、不断总结、不断提高和完善 自己,以下是我这一年来的工作总结。 一、各项任务指标、学习和工作情况 1、任务指标: 基金 个人任务指标万,完成万,完成率 241%。 理财产品个人任务指标万,完成万,完成率 226%。 理财客户新增户,完成 111%。 贵金属 任务指标万,销售万,完成率 115%。 白金卡 任务指标张,完成张,完成率 130%。 贷记卡 金融频道申请认证 ! 财富值双倍 检索优先 专属展现 同行交流 个人任务指标张,完成张,完成率 206%。 2、学习上: xx 年 8 月通过了 cfp(国际金融理财师)考试,目前已经 具备了 afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上: 1)、积极营销新客户 有一次,一个客户向我咨询我行办 vip 卡的条件,我按 经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次 接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经 走了几家银行,我主动向其介绍了我行的上银行汇款方便、 快捷、而且优惠。后来我为其办理了 vip 卡,客户从外地汇 过来 xxx 万元。 2)、细心维护老客户 定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品 卖给合适的客户。一个老客户不愿意进行风险投资,即使是 低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来 我得知他本人爱好收藏, 我以此为切入点, 向其推荐贵金属,中秋节放假民勤旅游必去景点攻略, 该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了 xxx 多万元的贵金属,为我行增加了 xxx 万多元的中间业务 手续费。 3)、耐心解答客户问题 经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都 进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都 有可能打进来, 所以我基本保持 24 小时开机。 记得有一次, 周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户 说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一 直不接。做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么经验,但 我知道客户给我打电线)协助行领导积极营销 在做好本岗的同时,协助行领导营销了 xxx、xxx、xxx 和 xxx 单位的的电子结算业务。 二、工作中存在的不足: 1、电子警察拍到车辆违章的扣分。 部分大客户资料信息不全, 无法进行全面有效维护, 维护率需要进一步提高。 2、营销力度有待提高。 三、20xx 年的工作打算: 1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好 银掌柜系统, 重点开发大客户, 提高大客户对我行的忠诚度。 2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际 沟通能力,在处理棘手问题上能够灵活变通。